Crédito: Assessoria XP anunciou nesta sexta-feira (7) que fechou acordo para comprar o Banco Modal através de uma reorganização societária e troca de ações.
Segundo a XP, a aquisição será paga com a emissão de até 19,5 milhões novas ações ou BDRs da companhia, o que representará um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco Modal.
"As partes acordaram em implementar a transação através de uma reorganização societária que resultará na incorporação, por uma subsidiária da XP Inc., de até 100% do capital social do Banco Modal" informou a XP, em comunicado.
"Se o Banco Modal não obter as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc. irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições", acrescentou.
A XP já é dona das marcas XP investimentos, Clear e Rico.
A XP e o Banco Modal possuem juntos 3,8 milhões de clientes ativos, considerando os dados de setembro de 2021. Em termos de receita Líquida, nos últimos 12 meses até setembro, a XP e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões.
"A XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes", acrescenta o comunicado.
Segundo o Valor Investe, considerando o valor de fechamento do BDR da XPBR31 de quinta-feira, a transação avalia o Banco Modal em R$ 3 bilhões, quantia 50% acima do valor de mercado do banco no fechamento da véspera.
A XP (que é listada na Nasdaq) possui atualmente valor de mercado de US$ 15,1 bilhões (o equivalente a R$ 85,8 bilhões), segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica. Já o Banco Modal (listado na B3) é avaliado em R$ 2 bilhões, considerando o valor das ações no fechamento de quinta-feira (6).
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Presidente da XP, Guilherme Benchimol, durante cerimônia de início das negociações da companhia na Nasdaq — Foto: Tiago Ribeiro/Divulgação
Em nota, o Banco Modal informou que "permanecerá independente e segregado", aproveitando sinergias de receitas. "O Banco Modal continuará sendo administrado como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para seus clientes", destacou.
A conclusão da transação depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil, além de aval dos dos acionistas do Banco Modal.
